O enredo é o de uma tragédia urbana e tem como tema central a história de Lula e Lia, que vivem na periferia da cidade. Lula é morador do Alto da Tapera, filho de uma assalariada que vê na prostituição das filhas um caminho para a sobrevivência, enquanto Lia, adolescente cheia de sonhos e pesadelos, é filha de pai alcoólatra e mãe alienada através da religião, vivendo o drama da pobreza absoluta e da exclusão social. Os dois se unem e Lula, que assume a chefia do tráfico, acaba morto pela polícia, enquanto Lia se prostitui revivendo de forma dialética o circulo vicioso de pobreza que cerca os personagens que vivem nos bairros mais carentes.
O elenco é integrado por Marcelo Noaves, Maria D’Ajuda, Marcos Vicente, Ely Izidro, Rose Santos, Cristiane Santos, Álisson Cruz, Magno Maciel, Sheila Machado e Ricardo Barreto, além da banda “O Quadro”, com o DJ Reneudes Jácomy, Reinaldo Neves, percussão; Vitor Barreto, bateria; Ricardo Barreto, contra-baixo; Rodrigo José, guitarra; vocais com Professor Jeff, Freeza e Hans. Produção Mônica Guerra, Christiane Santos e Romualdo Lisboa.